In dit artikel leggen we uit hoe je collega's en klantgroepen efficiënt kunt beheren binnen je kantooromgeving. Deze nieuwe functies zijn ontworpen om de samenwerking en het klantbeheer te vereenvoudigen.

Gebruikers van de kantooromgeving zijn onderverdeeld in verschillende rollen om de toegangsniveaus te bepalen.

Momenteel zijn er twee rollen:

Eigenaar - Heeft volledige toegang tot alle functies binnen de kantooromgeving.

Collega - Heeft toegang tot geselecteerde klantgroepen en de klanten daarin.

Daarnaast is er nu sprake van klantgroepen die beheerd kunnen worden om collega's toegang te geven tot een bepaalde groep klanten.

Onder het navigatieitem "Collega's" zie je in het overzicht van alle collega's en hier kun je ook nieuwe collega's uitnodigen:

Afbeelding: Collega overzicht

Ga naar "Klanten" en klik op de "nieuw button" en selecteer "nieuwe klantgroep" uit de dropdown. Geef de klantgroep een naam, een beschrijving, en voeg collega's toe:

Afbeelding: klantgroep aanmaken

Na het aanmaken van de klantgroep, word je doorgestuurd naar een nieuwe pagina waar alle relevante informatie over de klantgroep te zien is, welke collega's toegang hebben, en welke klanten deel uitmaken van de groep.

Kan een klant in meer dan één klantgroep zitten?
Nee, een klant kan slechts deel uitmaken van één klantgroep.

Kan een collega toegang hebben tot meerdere klantgroepen?
Ja, een collega kan klanten in meerdere klantgroepen behandelen.

​Hoe wijzig ik de toegang van een collega tot bepaalde klantgroepen?
Ga naar de pagina "Collega's", selecteer de collega die je wil wijzigen, en pas hun toegang aan door de relevante klantgroepen te selecteren of te deselecteren.

​Wat gebeurt er met de klanten als ik een klantgroep verwijder?
Bij het verwijderen van een klantgroep krijg je de optie om de klanten te verplaatsen naar een andere klantgroep. Als je ervoor kiest dit niet te doen, worden de klanten niet automatisch verwijderd maar zullen ze niet langer deel uitmaken van een specifieke groep.

Voor verdere vragen of ondersteuning, neem gerust contact op met onze helpdesk.